Bộ phim kể về Cố Dị Trung (do Tăng Thuấn Hy thủ vai), con trai của một gia đình ở Gia Tây, người trở về nước sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Đại học Pennsylvania. Khi cuộc kháng chiến bùng nổ, toàn bộ liên lạc của tổ chức ngầm ở Gia Tây bị phơi bày. Bị Nhật Bản và phản động đổ lỗi nhằm mục đích hãm hại, Cố Dị Trung bị hiểu nhầm là phản động trong Đảng và không thể chứng minh mình vô tội. Trong tình thế bất lực, anh quyết định xâm nhập vào phe đối lập Nhật Bản và sau nhiều khó khăn cuối cùng trở thành một đặc vụ ngầm trong đội ngũ tình báo Đảng ở Gia Tây. Dưới áp lực lớn, Cố Dị Trung phải đấu trí và dùng nhiều thủ đoạn với Trưởng đài Đặc vụ Gia Tây, Châu Tri Chí (do Trương Tụng Văn thủ vai), và cố vấn quân đội Nhật Bản, Cận Đường Lợi Nam. Mục tiêu của anh là phát hiện và loại bỏ kẻ phản bội thực sự trong Đảng. Cố Dị Trung liên tục thu thập tin tức bí mật cho Đảng, cứu nhiều đồng chí trong tình thế nguy hiểm và cung cấp sự hỗ trợ lớn cho phong trào cứu nước chống Nhật Bản của tổ chức ngầm Đảng ở Gia Tây. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện trinh thám hấp dẫn mà còn là một bức tranh sống động về sự đấu tranh anh dũng và trí tuệ của những người yêu nước trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật Bản.