Câu chuyện xảy ra vào những năm cuối đời nhà Thanh. Đại sư bắt ma Trương Khả Dĩ (do Sở Nguyên đóng) cùng hai đệ tử là Trương Bắc Bình (do Tiền Tiểu Hào đóng) và Trương Nam Kinh (do Lê Diệu Tường đóng) chạy nạn từ kinh thành đến Hồng Kông. Cuộc sống gian khổ, ba sư đồ đành tá túc trong nhà củi của một kỹ viện. Sau đó, Bình đi làm cảnh sát. Lúc bấy giờ, Hồng Kông có cương thi xuất hiện và quậy phá, Bình mời sư phụ tái xuất giang hồ, ra tay đối phó với bọn chúng.